Nye importfunksjoner gjør det enkelt å importere kunder og historikk i FrontCore

Med de nye importfunksjonene i FrontCore blir overgangen fra rotete Excel-filer og utdaterte systemer til en ryddig database med oversiktlig kunde- og kurshistorikk smidigere enn noen gang. Og med god oversikt over kunder og kurshistorikk i FrontCore blir det også enklere å tilby topp kundeservice og oppdage gjemte salgsmuligheter.

La oss ta en titt på de to nye importfunksjonene!

Import av kunder

Den første av det to nye importfunksjonene er «Kundeimport». Med denne kan du enkelt importere kunder og kundeinformasjon inn i FrontCore. Funksjonen finner naturlig nok under kundemodulen.

Slik fungerer kundeimport:

• Legg inn kundeinformasjon i den ferdige malen som ligger klar i kundeimportfunksjonen.
• Malen gjør det mulig for deg å laste opp et bredt spekter av informasjon om dine kunder, blant annet:
  • Kundenavn
  • Kundetype (bedriftsintern eller privat)
  • Organisasjonsnummer
  • Telefonnummer
  • Besøks-, post- og fakturaadresse
  • Land
• Last så opp den ferdigutfylte malen i FrontCore. Her kan du koble felter og kontrollere dataene før du importerer kundene dine inn i systemet.
• Etter fullført import vil du finne importerte kunder i kundeoversikten. Der du kan til enhver tid endre kontaktinfo, legge til ansatte, se over samtykker med mer.
• Finnes det duplikater på tvers av importfilen og kundene du allerede har lagret i FrontCore, vil du enkelt kunne håndtere disse i duplikathåndteringen (Systemet scannes for duplikater hver natt).

Fordeler:

• Unngå tidkrevende manuell inntasting av èn og en kunde når du overfører kundeinformasjon til FrontCore fra andre systemer og dokumenter.
• Tilby bedre kundeservice med bedre oversikt over kundene dine med alle kunder lagret i samme system.

Dersom du er FrontCore-kunde og ønsker en steg-for-steg guide som tar deg gjennom importprosessen, finner du dette i kunnskapsdatabasen i løsningen.

Import av kundehistorikk

Videre introduserer vi også import av kurshistorikk. Det betyr at du nå kan importere omfattende data om deres kurshistorikk inn i FrontCore.

Slik fungerer import av kurshistorikk:

• Hent importmalen i kunnskapsdatabasen, eller forespør mal fra din kundekontakt i FrontCore.
• Legg inn historikken i den ferdige CSV-malen.
• Send den ferdigutfylte malen til din kundekontakt. Kundekontakten hjelper deg med den fullstendige importen.
• For at historikkimporten skal være vellykket, må følgende informasjon allerede finnes i din FrontCore-løsning:
  • Lokaler
  • Instruktør
  • Kurs
• Ved opplasting av kurshistorikk vil ingen av de automatiske mailutsendelsene som normalt sett sendes ut ved kursregistrering trigges.
• Dersom du har dashboard-modulen: Dashboardet oppdateres automatisk med antall ny bookinger fra importen. Fordi historikkimporten for øyeblikket ikke inneholder prisinformasjon, vil inntektene på dashbordet bli upåvirket av importen.

Det er for øvrig viktig at du benytter deg av riktig format når du fyller opp malen med kurshistorikk. Dette sørger for at riktig kunde blir registrert deltatt på riktig kurs. Som kunde finner du en mer detaljert steg-for-steg guide mer informasjon om formatene du skal bruke i vår kunnskapsdatabase.

Fordeler:

• Tilby topp kundeoppfølging og oppdag salgsmuligheter med en historikkfylt kundedatabase i FrontCore.
• Spar tid på registrering av kunders kurshistorikk ved å laste opp all informasjon i èn import, kontra å laste opp historikken til hver eneste kunde.

Er du FrontCore-kunde finner du en steg-fors-steg-forklaring for hvordan import av kundehistorikk foregår i kunnskapsdatabasen.

Ønsker du å vite mer om de nye importfunksjonene? Ta kontakt med din kundekontakt eller fyll ut skjemaet her.

Likte du denne artikkelen? Ikke glem å dele den: